本周，新资料指数涨跌幅为-0.2%，跑输沪深300指数0.8%。调查各子板块，碳纤维指数-0.4%、半导体资料指数-1.3%、OLED资料指数-1.6%、膜资料指数+1.8%、涂料油墨指数+1.5%。

  本周新资料板块中，完成正收益个股占比为+50%，体现占优的个股有联合化学（+35.9%）、东方资料（+18.9%）、格林达（+13.1%）、有研新材（+11.5%）、国风新材（+10.3%）。

  1、显现方面：《BusinessKorea》报导，苹果折叠iPhone规划2026年下半年面世，外屏5.5吋，展开来则是7.8吋大屏幕，近期决定由三星显现担任供给OLED面板，估计今年底或下一年初开始供货，上市价格预估为2,000美元。

  2、世界橡塑展：金发科技现场展现使用了高性能工程资料PEEK（聚醚醚酮）、PA66（聚己二酰己二胺）、LCP（液晶高分子聚合物）的机器人产品。万华化学初次推出聚砜资料，其具有优异才能的耐热性、耐水解和耐化学稳定性、可耐受各种灭菌方法，大范围的使用于制作医用器件、婴童奶瓶等下流消费品市场。

  1、碳纤维：咱们咱们都以为现在T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速开释，不扫除后期继续价格战的或许，但原丝环节的企业仍较少，现在价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，首要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少量几家把握制备工艺，原丝环节降价或许性不是很大，主张重视吉林碳谷等。民品T700范畴，国内现在首要系中复神鹰及长盛科技两家，中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨（在建3wt），持久来看，下流新能源范畴继续高景气，公司产能扩张有望带动成绩继续开释，预浸料事务如发展顺畅后续或带来新增量，主张重视中复神鹰（与化工团队联合掩盖）。

  2、电子资料：咱们盯梢的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下流需求仍高增，随同职业价格带的不断下行，进一步促进下流需求有望完成正向循环。咱们继续看好未来3-5年折叠屏手机的继续浸透，咱们咱们都以为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内取得相应溢价。此外咱们看好光刻胶及高频高速CCL上游原资料中的国产代替逻辑。要点引荐：世名科技（与化工团队联合掩盖）、凯盛科技（与电子团队联合掩盖）。

  3、新能源资料：光伏方面，下流需求端仍保持较快增速，但产业链各环节扩张较快，咱们判别需等候出清。风电方面，现在海风打破层层阻止，继续放量，风电叶片环节集中度较高，要点引荐年代新材（与电新团队联合掩盖）。